천애의 고아인 줄 알았던 홈즈가 이게 무슨 일인가? 자신보다 더 뛰어난 두뇌의 친형이 있다는 폭탄선언을 한다. 밤늦게 통역을 요청하는 방문객을 따라나섰다가 괴이한 봉변을 당한 그리스어 통역관 멜라스 씨가 괴한들에게 잡혀있던 인질에 관한 걱정 때문에 홈즈의 형인 마이크로프트에게 도움을 청하자 홈즈와 왓슨을 절대 비사교적인 사교 클럽, 디오게네스로 불러들인 것이다. 누가 말했던가? 범죄의 뒤에는 항상 여자가 있다고. 이 인질극에는 소피아라는 그리스 여자가 연루된 것을 알고 홈즈와 왓슨 그리고 마이크로프트는 여자를 추적하지만 마이크로프트의 비대한 몸이 그의 두뇌를 따라가지 못한다.