Фитц пытается вычислить местонахождение доктора Рэдклиффа, чтобы спасти агента Мэй и директора Мэйса. Агенты пока не догадываются, что могут угодить в ловушку. Точнее, ловушка предназначена для Фила Колсона в отместку за миссию, в ходе которой когда-то давно Мэй и Фил убили людей из отряда Антона Иванова...
