Розробник американської ракетної зброї Майкл Армстронг прямо з конференції в Норвегії таємно відправляється до Берліна, в НДР. Його наречена доктор Сара Шерман, яка є також його помічницею, вирушає з ним. По приїзді з'ясовується, що Армстронг вирішив перейти на роботу в НДР, по той бік залізної завіси. Сара здивована: невже він зрадник? Чи, може, не все так просто?
