Ricki Tarr, een actieve agent, vertelt de spionnenleiders een verhaal dat Smiley ertoe aanzet om terug te keren naar de Circus om in het geheim de mol op te sporen. Tarr’s verhaal gaat over The Sandmann, de KGB-tegenhanger en aartsvijand van Smiley, en over diens netwerk binnen de Circus.
